Penjualan via SO adalah transaksi penjualan melalui sales order tanpa melakukan transaksi surat jalan. Jadi setelah customer memesan barang, anda melakukankirim barang dan langsung terbitkan faktur jualnya.
Ketika anda membuat transaksi penjualan via so, barang anda yang di gudang otomatis berkurang sesuai qty jualnya dan piutang customer tersebut akan otomatis bertambah jika menggunakan syarat bayar kredit, atau ketika anda menggunakan syarat bayar Cash akun kas / bank yang anda gunakan akan otomatis bertambah sesuai jumlah faktur jualnya.
Cara membuat transaksi penjualan via SO sebagai berikut:
Step 1 : Membuka Transaksi Penjualan Via SO
Klik Customer Penjualan => di bagian Daftar Transaksi klik Penjualan Via S.O.
Step 2: Masuk ke Form Transaksi Penjualan Via SO
Klik +Tambah di Daftar Faktur Penjualan Berdasarkan S.O.
Step 3: isi form di transaksi penjulan via SO
Scaner Type: pilih dan klik type scaner yang digunakan
Departmen: pilih dan klik Departmen yang melakukan penjualan
Dari sales Order: pilih dan klik sales order yang akan dibuat faktur penjualan (invoice)
Customer: akan otomatis terisi sesuai dengan nama yang di pilih di sales order
No. Otomatis: pilih dan klik nomor yang akan digunakan untuk membuat faktur jual, nomor otomatis ini yang sudah anda buat di master auto number dan akan tampil di No. Faktur
No. Faktur: akan otomatis tampil nomor otomatis yang sudah di pilih di No. Otomatis, atau anda bisa ketik manual no. faktur jualnya
Tgl. Faktur: di default sesuai tanggal komputer, namun ada bisa merubahnya sesuai kebutuhan
Syarat Bayar: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Tgl. Jth. Tempo: akan otomatis terisi sesuai dengan tgl. faktur dan syarat bayar
Gudang: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Salesman: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Jurnal: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
P.O. Customer: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Tanggal batas Retur: tanggal batas untuk melakukan transaksi retur untuk faktur jual ini.
Driver: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Kernet: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Alamat Pengiriman: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order, tetapi disini anda bisa merubahnya apabila barang dan fakturnya di tujukan ke alamat pajak
Rincian Transaksi: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order, tetapi anda harus mengetik qty sesuai jumlah barang yang dikirm
Rincian Jurnal Akun: untuk melihat jurnal dari transaksi ini dengan cara klik Buat Jurnal, maka jurnal akan otomatis terisi sesuai dengan akun-akun yang sudah dibuat di master jurnal penjualan
Informasi PPN: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order, jika anda menggunakan PPN, anda harus merubah tgl faktur pajak dan mengisini nomor faktur pajaknya.
Mata Uang: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Diskon 1 dan Diskon 2: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order, tetapi anda dapat merubah diskon di transaksi ini juga
Uang Muka: pilih tipe uang muka, jika faktur ini pembayaranya ada yang menggunakan uang muka, disini anda bisa pilih UM Tertua atau Pilih uang muka.
Pajak %: akan otomatis terisi sesuai dengan yang ada di sales order
Ongkos Angkut: ketik ongkos angkut jika ongkos kirimnya di bebankan di customer
Jumlah: akan otomatis terisi sesuai perhitungan di program
Sisa Jumlah: akan otomatis terisi sesuai perhitungan di program
Surat Jalan: ketik surat jalan untuk keterangan
Keterangan: isi sesuai kebutuhan
Perbarui Kurs: digunakan ketika menggunaka customer selain IDR
Cetak: untuk mencetak transaksi ini
Simpan: untk menyimpan transaksi ini
Batalkan: untuk membatalkan transaksi ini
Untuk membuat transaksi penjualan via SO anda juga bisa klik langsung di Dashboard Cusstomer Penjualan dengan cara sebagai berikut:
Klik Customer Penjualan kemudian klik Penjualan dari Sales Order
